发布时间: 2026-08-04 07:17 | 原文链接: https://www.zhihu.com/question/2066210928601854581/answer/2067871873224986847↗ | 点赞数: 119 人赞同
作者信息: MR Dang | 证券从业资格证持证人
正文内容
从新型电力系统十五五规划说起
这可能是对投资电力方向最有指导意义的一份十五五规划。
很多读者经常问我电网行业该怎么找方向，那我非常推荐大家一定要仔细读这份规划，优先度拉到最高。
因为电网是一个To G的行业，业绩怎么样，哪个方向预期最好，一定是规划里说了算的，不要一厢情愿。
这份规划相比之前的规划，颗粒度更细，覆盖的更全面。
当然如果没时间读，我也可以整理一下大概的点，仅供参考，一定以原文为主。
我个人认为新型储能装机数据可能是比较超预期的，2025年底1.36亿千瓦，2030年预期目标3亿千瓦，增速挺高的。
除此以外，还有一个车网互动聚合可调充电规模从1000万千瓦直接增长到5000万千瓦。
最后一个大超预期的是充电基础设施，从2025年的2009万个，到2030年要增长到4000万个以上。
美伊局势
懂王称海峡可能最迟明天开。
哦，对了，昨天提的每月10万美元VIP通道，今天已经开了，懂王执行力惊人。
存储涨价
集邦咨询称，2026年第三季度，常规DRAM长协合约价预计环比上涨13%~18%，而NAND Flash合约价预计上涨10%~15%。
可能是孕妇效应吧，自从手里有了后，感觉哪哪都在涨价。
月之暗面IPO
最快本月内可能在港股IPO，募资30亿绿票子。
该说不说，港股的融资功能越发强大了，吸引到了各种企业赴港上市。
每次提月之暗面，总有读者吐槽它的名字太中二，我个人倒觉得挺有逼格的。
光伏产业链
最近有关部门在盐城开了个光伏行业价格合规指导会。
和以前的行业自律不一样，这次明显级别更高。
会上主要是说了低于成本价恶意倾销的事，所以昨天多晶硅期货给涨停了。
光伏产业链目前最大的问题是因为种种原因，供大于求，供应端迟迟不见起色。
如果把这个问题解决不了，中长期来看，还是会面临压力的。
大宗商品
隔夜有色波动都不大，伦稍强一些。
涨了一个点。
农产品里走强。
美长债收益率有所回调，A50期指似乎预示着今天可能会有个好的开头。
外围市场
美三大股指集体收涨，纳指领涨。
板块上软件类发力，一般，亚马逊创新高。
昨天个人组合净值回撤小半个，银行红大半个，电网红近两个，消费绿一个半，资源绿近四个。
还行其实，比指数强一点。
但是资源有点拉胯，主要是一些资本运作的事情引发了市场恐慌，波动有些太大了。
持有体验很差劲，呼啦啦的像过山车一样。
市场对资本运作这件事本身的态度是消极的，它会让市场对管理层的动机产生怀疑，因为信息是不对称的。
管理层越展示复杂的操作，只会越让小股东心惊，生怕一不小心就被割韭菜了。
昨天整个市场上涨的公司数量比下跌的多，中位数也是上涨的，和指数的颜色不太一样。
这就是经常说的科技绑架了指数。目前指数含科量太高了，只要持有宽基指数，就无法避免的间接持有科技，科技如果表现不佳，宽基产品也不会好到哪里去。
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
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