发布时间: 2026-05-19 07:34 | 原文链接: https://www.zhihu.com/question/2039608659907433457/answer/2039972279577269850↗ | 点赞数: 452 人赞同
作者信息: MR Dang知势榜经济与管理领域影响力榜答主
正文内容
从统计数据说起：
社零数据肉眼看着就有些一般，很一般，4月份是同比增长0.2%。
整个消费板块都承压，不管是必须消费还是可选消费。
从行业来看：
4月份单月数据比1-4月好的只有药品类。
4月同比增长4.2％，前4个月是2.9％
金银珠宝的数据比较差，前4月是同比增长5.4%，但是单4月是同比减少21.3%。
还有就是汽车类，内需不足，四月同比减少15.3％。
工业增加值是同比增加了4.1%，高增长态势有所回落。
具体到行业上，单月数据好于前4个月的行业有汽车制造业，电子设备制造业和电热。
还有大家最关心的房子：
4月有16个城市环比破百，相当于止跌。
总共是70个城市，那就相当于表里23%的城市二手房价格止跌回暖。
上个月同口径下是17个城市。
有关房子的宏观数据，也是相对来说数据出入比较多的。
一方面，各种消息和报道，近期二手房的成交比较活跃，个别城市火爆。
另一方面，根据央行的统计数据，居民的长期贷款数据是减少的。
这么奇怪的数据，是非常反直觉的。
逐日工程：
看到这个新闻的时候，我立马想到了游戏《戴森球计划》里的场景，查了一下相关资料。
2022年6月已经有了突破，当时是55米距离，2081W的微波传输，直流-直流总效率15.05％。
这次是百米级1180W的微波传输，总效率20.8％。
接下来在2028还有发射计划，验证400公里太空到地面的微波电力传输。
看的我直接起了一身鸡皮疙瘩，像看科幻小说一样。
相关产业链的话，光伏，太阳能电池，地面接收设施，还有本次取得突破的微波无限传能器件。
我个人是觉得从百米级一下到400公里级，难度一下要升高好几个level。
这玩意儿要是能商用，简直就是人类福音，太空上获取太阳能，然后微波传输到地面，感觉一下子能源自由了。
美伊局势：
现在伊朗过一段时间就把协议涂涂改改，然后拿给懂王看，每次协议的要价都比较高，懂王看了直摇头。
钢铁业新动向：
这个政策成文时间是4月29日，但是昨天才下发，所以对大多数人来说是新政策。
其中第十条比较超预期：
两组数据，一个是普通置换，置换比例1.5：1。
啥意思呢，比如你退出了1.5万吨的产能，最多可以再新建1万吨产能，相当于就少了0.5万吨的产能。
以前旧版的方案，这个数字是1.25：1。
另一个是先进工艺的置换比例是1.25：1，之前旧版的方案，这个数字是1：1。
也就是说，按照最新的方案，只要你发生产能置换，就一定会减少产能，哪怕你是先进的工艺。
那就有投资者问了，我干的好好的，为什么要产能置换呢？不置换不就行了？
这个还真不行，现在很多产能都是落后的不达标的，必须置换，而只要置换，就会变少。
所以钢铁业马上就要走出“产能越置换越多”的怪圈了。
以后钢铁业的发展格局逐渐会向电解看齐。
这种政策一般都是利好头部企业。
这里还有个细节是之前的跨企业产能置换是没有任何约束的，新规设定了两年的过渡期。
过渡期内，指标是可以自由买卖的，而过了这个期间，指标无法自由流动，只能通过重组获得。
所以接下来的两年，可能会有更多的小企业选择退出，把指标售卖给头部企业，头部企业的市占比会进一步提升。
至于钢铁价格，很难判断，因为房地产不景气，以后的格局是供需双减，属于比较难的题目，这种供需同向变动的行业我个人是比较谨慎的，只参与供需反向变动的简单题。
某头部券商发布了重组进展公告：
一般重组进展需要开两次董事会+一次股东会，这是第二次董事会了，下次股东会可能在6月初进行投票。
然后就是向上面申请，等待3到6个月以后正式获得批准，整个流程走下来大概到今年底左右了。
大宗商品：
大宗商品除了和，波动幅度都不大，算是正常随机波动。
外围市场：
美三大股指涨跌不一，道指上涨，纳指回调。
前期大热的存储板块等科技热门概念回调。
美长债收益率持续上升，短债收益率下降，市场持续押注周末在圈内说的熊陡交易。
space x上市在即，商业航天表现不错。
美银行板块走强。
昨天个人组合净值微微绿，和大盘半斤八两。银行原地不动，消费绿两个，算电红两个半，资源绿一个半。
最近都这样，习惯了，这已经算不错的光景了。
现在市场的风格就是做空碳基生物，做多硅基生物。
手里没有硅基生物，所以挨打就是常态了。
上一轮炒消费的时候，我手里也没白酒，一睁眼一闭眼钱就不见了。
结果白酒还了几年债，到现在都没完。
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
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