发布时间: 2026-05-20 07:26 | 原文链接: https://www.zhihu.com/question/2038702714171962165/answer/2040332534114940506↗ | 点赞数: 243 人赞同
作者信息: MR Dang知势榜经济与管理领域影响力榜答主
正文内容
最近电比较火，从发电数据说起：
同比增长6%，比三月的7.3%回落一些。
基本上和工业增加值等数据的趋势吻合的。
看结构的话，充换电增速61.9%，数据很不错。
这个赛道有充电桩运营，超充桩设备等细分赛道，预期都挺好的。
另外就是以算力为代表的互联网数据服务方向，增速42.8%，也是比较景气的。
总量摆在这里了，这两个方向增速高也就意味着其他传统行业的增速比较一般。
又来一个巨无霸：
今年很多巨无霸科技企业上市，长江可能上市以后就是大几千亿甚至接近万亿级的，时间可能是今年底或者明年上半年。
这两个上来对市场的接纳能力也是一种考验，如果碰到牛市还好，碰到熊市的话，对其他股票的流动性就会造成一些影响。
头部的保荐券商持有很多战略配售股份，如果涨的好，账面浮盈也会挺多的。
所以我个人觉得头部券商是一个另类间接受益的方向。
行业：
这个是之前就说过的新闻，3750万头是整体调控目标。
在这里不讨论这个新闻本身，而是想讨论一个很普遍的问题，大家觉得是农业的产能容易控制，还是工业的产能容易控制？
有没有投资者仔细思考过这个问题。
答案是非常肯定的，工业产能比农业产能容易控制得多。
因为工业需要大量集中的电，需要大量集中的地，需要大量集中的人，每个环节都需要审批核准监测。
而农业不是，农业更分散，需要的客观物质基础不需要审批即可取得，所以对产量的统计误差更大，控制起来也更难。
现在养散户已经少很多了，但是依然有1300万户以上，对应的存栏能繁母大约660万头。
每户大概半头左右，很大一部分散户已经不参与能繁母的养育了，只参与育肥环节。
这么大的一个群体，别说控制能繁母的总量了，就是统计的数量都是一个很大的工程。
美伊局势：
万斯称谈判取得“很大进展”。
北边邻居已经抵达。
大宗商品：
受美长债收益率走高的影响，有色整体回调，仅伦较为强势。
农产品表现也比较一般。
A50期指走弱，今日大盘可能承压。
昨晚的合约出现了离奇一幕：
盘中出现了一个乌龙指事件，直接把金价打到地板价830了，波动太过于刺激。
这种走势在币圈容易看到，在期货市场上非常罕见。
外围市场：
美三大股指回调，纳指领跌，板块走强，医药股走强，其他板块回调比较多。
美10年国债收益率：
美国10债收益率持续攀升，已经突破4.6%了。
收益率上升意味着投资者正在抛售债券，所以需要更高的收益率才能吸引投资者购买，类似于股价跌了，股息率就提升了。
而三月期美债收益：
短债收益率有点下行的意思在里面。
这是非常典型的熊陡交易，在美联储发出明确的信号前，这种交易逻辑很可能持续相当长一段时间，对有色的影响比较大，特别是贵金属。
昨天个人组合净值回血大半个点，银行大半个点，资源原地不动，消费微红，算电近三个。
手里没什么太热门的东西，算是躺平，等着下个月的分红了。
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
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