发布时间: 2026-09-01 07:30 | 原文链接: https://www.zhihu.com/question/2077294461487530057/answer/2078021802064987938↗ | 点赞数: 162 人赞同
作者信息: MR Dang | 证券从业资格证持证人
正文内容
统计局发布了制造业PMI数据
49.8%，依然处于50%枯荣线以下，但是环比上个月有所增长。
结构上的话新订单指数是最大亮点，重回50.6的扩张区间，这是最大的好消息了，说明需求还在。
原材料购进价格指数56.6，提示成本压力很大，中游加工环节利润承压。
有关部门发了一个促销费的文件
总量上提了一个到2030年社零60万亿的目标，这个不算什么新增表述，之前也有过。
这种整合性的文件里一般很难找到增量信息，不过翻了很多遍以后，还是犄角旮旯里找到了“培育世界级茶饮品牌”这样一个比较细的点，这是首次提出。
其他的基本都是之前发布过的内容。
有关部门发布了前七个月的国企纳税数据
利润总额增长了0.6%，应交税费增长了5%，比例上不太同步。
不知道投资者有没有发现，自从今年以来，有关税务的风险已经成为投资决策时需要优先考虑的风险之一了。
我个人已经大大小小吃了好几次亏了。
其实对就业方向也有启示，现在税务筹划方面的就业环境还不错。
打新
又来了一个疑似大肉签，明天开始申购，发行价142.18，科创板的。
菊花厂发布了财报
研发力度真的强，不愧是西大认证过的，半年1213亿，营收的四分之一拿去做研发了。
所以这种公司看利润，算PE没什么用，只要想释放利润，研发投入稍微节省一些就能释放出天量的利润。
大A想找一个能完全对标的企业还找不到，这要是上市了，也了不得。
AI产业链的纸面富贵
FT发了一个重磅调查，表示在跟踪资金流向后发现Ai产业链里有大量的纸面富贵。
具体的链条可以简单的归纳成：A投资B ，B购买A的服务，A的营收数据增加，B的估值上涨，再带动A的财报投资利润增加。
最后在没有任何现金流入的情况下，达成了1600亿美元的纸面富贵。
大宗商品
昨天白天涨了一波，因为美伊又有点小摩擦，而且沙特提高了售价，收盘后倒是没啥变化。
有色整体变化不大，在小范围内波动，稍微强一点。
农产品高位震荡，突破了1万9。
美债收益率看着有点吓人，十年期都4.75了，资本市场真的不怕么。
外围市场
美三大股指集体回调，道指领跌。
板块上表现比较好的有存储，油气和造车。
昨天个人组合净值回撤近三个点，银行绿近5个点，资源绿两个，消费微绿，电网绿半个。
八月的最后一天挨了一击重拳，整个八月也把七月的盈利吐回去大半。
这里本来敲了很多字来吐槽管理层，最后都删了，因为人在无语的时候真的很无语。
点开业绩发布会，看着一堆堆的车轱辘话，感觉又浪费了五分钟。
突然看到一个问题，大概是问逾期是怎么突然冒出来的，是新增的还是原来的。
管理层回复是“前期已经识别的风险”。
正琢磨这话里话外的意思呢，再一刷新，嘿，不见了。
好吧，那可能是我眼花了。
虽然挨了一击重拳，但是我个人对这个行业有信心，哪怕是排名最后的那几个。
因为这种事情不是第一次发生了，主动出清后基本都会回到正轨。
之前出的房贷政策，总的来说对银行是利好，多了十年的期限，不良率会降低。
但是也有不好的一方面，如果申请延期的话，短时间内每期还款额就会减少，相当于短期内的营收增速会放缓，换来的是长期更健康的资产负债表。
市场一合计，这买卖还不错，所以昨天银行业整体表现可以。
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
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