发布时间: 2026-07-06 07:32 | 原文链接: https://www.zhihu.com/question/2056296502738400841/answer/2057366256370634904↗ | 点赞数: 173 人赞同
作者信息: MR Dang | 独立投资人，《价值投资功法》作者，小红圈同名，无其他小号。
正文内容
先把周末发生的事情过一遍：
央行投放万亿流动性:
说万亿是为了听着唬人，其实有8000亿到期，所以净投放是2000亿。
不过即使是2000亿也能提供不少流动性了，就看大A能不能争点气了。
创新药：
有关部门发布了《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告》。
最重要的一点是大大加快了细胞与基因治疗药品的临床审批速度，开通了30日通道。
而在此之前，一般都需要半年以上，有的甚至需要一年。
对药企来说，可以大大降低时间成本，在这种分秒必争的行业里算是不小的利好了。
这一行简称CGT，其中最有名的当属CAR-T，几年前新闻报道里上百万治疗费用的特效药说的就是它。
它的原理是把T细胞从患者体内取出，做一定的改造升级后再输回患者体内，患者定向免疫能力就会大大增强，疗效显著，是未来的主流方向之一。
如果30日通道落实，最主要利好的是CGT自研企业，国内大概十来家左右，还有CGT的CXO企业，有个五六家左右。
但是这行个股风险大，如果考虑布局的话，其实创新药ETF也不错，减少了个股风险。
我个人对这行业不放心，但是老实说目前估值不高，并且利好挺多的。
DRAM涨价：
三星第三季度DRAM涨价20%。
利好存储板块，包括马上上市的国内存储龙头。
还有模组厂商，相当于存货又升值了。
车船税调整：
车船税不是购置税，和新车二手车无关，是每年都需要交的税种，一般都是和交强险一起交。
以前增程，混动，电动都是有优惠的，现在新的政策从明年起，取消了对增程和混动的优待，只保留了纯电车型的优惠。
所以受影响比较大的就是增程和混动车企，每年几百块的额外用车成本可能会影响消费者的选择倾向。
随着扶持力度的减少，车企的竞争压力还会加剧。
韬2.0：
有投资者戏称为套定律，我也看不太懂具体的细节，只是注意到V2版本和之前的最大区别就是从PPT变成了工程落地，不再是纯理论。
天眼星人被西大诉讼：
简单的说，就是上次富途和老虎的事，有开了天眼的利用期权赚了一亿绿票子，10天赚了9倍。
赚的是做市商海纳国际的钱，因为做市商并不知道内幕消息，所以就接下了这个对赌。
现在输了气不过，就把100多个天眼星人账户全部起诉了，目前正在快速推进，最新进展已经把这些账户全部冻结。
其实某些别的市场这种提前涨停或者跌停的事情并不罕见，投资者都习以为常了，没想到西大可不惯着，动真格的了。
大宗商品：
周末大宗商品价格变化不太明显，处于正常波动范围内，有色里的波动幅度比较大，涨了近3个点。
农产品里，有一个点的涨幅。
外围市场：
上周五美股休市。
上个交易日个人组合净值回血近一个半点，银行红大半个，资源红三个，消费红三个，电网红半个。
很舒服的一个交易日，整体持仓表现都不错。
市场风格上老登和科技经历了一天的缠斗，最后还是老登抢到了大裤衩。
盘中的时候我把最后仅剩的一点氟化工方向的比例进行了调整。
行业固然是很景气的，但是预期也兑现了不少，算了算值搏率，感觉没必要拿着了，有更多便宜的东西可以考虑。
另外周末有个教育公司，因为带颜色的评论诡异的爆火网络，被戏称为有色龙头。
一般这种看似离谱的话题可以火，背后都有资本推波助澜，有想排队搞一下想法的散户还是悠着点比较好。
本周前瞻：
1，周四发布国内CPI数据，前值1.2%，预期1.2%。
2，周四有美联储的会议纪要。
3，周四公布西大初请失业金人数。
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
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