发布时间: 2026-04-23 07:33 | 原文链接: https://www.zhihu.com/question/2030241022484164963/answer/2030549738492315193↗ | 点赞数: 470 人赞同
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正文内容
今天的头条是碳达峰，转发权威媒体的报道：
这可不是什么普通文件，看看发布文件的单位就知道含金量了。
具体细节请看原文，提了很多新说法：
比如首次把“数字基础设施”单列一章，重点关注单位算力能效。
提了绿电直连和智能微电网，这是对一些用电大户，比如电钢，电解之类的一些针对性措施。
还有零碳运输走廊，这是交通领域的新提法。
还有像炼化集成，钢化联产的跨行业耦合。
全文并不长，值得反复琢磨，里面有不少投资机会，看似枯燥，实则另有乾坤。
比如炼化集成，就四个字。
炼指的是炼油厂，化指的是化工厂。
炼化集成就是说炼油厂和化工厂开在一起，能量阶梯利用，炼油厂的副产物作为化工厂的原料使用，化工厂的制氢装置和炼油厂的加氢装置共同使用氢气网络。
钢化联产，也是四个字。
钢指的是钢铁厂，化指的是化工厂。
钢化联产意思就是钢铁厂和化工厂开在一起。钢铁厂产生的高炉煤气，转炉煤气等副产物，以前只能烧开水，现在可以变成化工厂的原料，生产，氢气。
所以叫跨行业耦合，可以产生1+1＞2的效果，大大降低碳排放，提高资源利用率。
如果不想看这些老登行业，那也看看单位算力能效有关的机会。
比如要提高单位算力能效，最简单的就是液冷，相关材料需要电子氟化液，液冷快接头，以及液冷管路什么的。
伊朗局势：未来三天内可能谈判
看一眼就行了，无所谓，影响越来越小了。
Deepseek新动作：
这个200亿刀的估值依然便宜，上市了估计最少还能翻倍。
说到大模型，GPT也在近期发布了ChatGPT Iges 2.0，文生图能力大幅增加，达到了直接商用的水平。
免费用户每天两张的额度，支持1024×1024的输出，付费用户更是支持2K级的输出。
我个人试了一下，可用率大幅增加，比之前的各种文生图大模型好用的多。
某2500pe连续涨停的有色企业：
发布了2025年年报
炒作就炒作，别扯什么基本面了，这哪来的基本面。
涨的多是真的，基本面挺差也是真的。
不过毕竟磷化铟晶片产能15万片还是真的，资本市场如果选择“当然是原谅它了”也没什么奇怪的，现在都在炒光模块，磷化铟是当红炸子鸡。
其他发布业绩的企业：
大宗商品：
加了三个大宗品种进行跟踪，未来非主粮农产品方面预期还是可以的。
有色方面，分化严重，金银等贵金属回调，但是等工业金属比较强势。
农产品的话，有从底部反转的趋势，其他两个都在近期高点附近晃悠。
走强，涨幅4个点。
外围市场：
三大股指走强，纳指领涨，存储板块强势。美光，闪迪，AMD等创历史新高。
昨天个人组合净值回撤半个点，银行绿1个，消费绿小半个，资源打平，电网红近4个。
资源昨天分化也很大，有表现的很好的，也有表现的一如既往拉胯的。
最近一段时间以来一直跑输指数，还记得4000点不到的时候净值创了新高，结果4100了整天抱头挨打。
究其原因还是市场风格的结构性转变，现阶段是新质生产力的估值一直在提升，在市场流动性不变的情况下，旧时代的老登资产就会持续失血。
正如一些投资者所说，股票现在就分三类，站在光里的，光站在那里的，和光着站立的。。。。。
我的消费仓位不算特别重，不过这段时间以来的持股体验已经一言难尽了，睁眼闭眼都是跌。
要不是电网还沾了点新质生产力的光，那这段时间基本相当于被定向吸血。
所以我这些天也一直在学习一些新质生产力的东西，比如英伟达的Rubin架构带来的一些投资机会，碳化硅衬底和外延的一些困境反转的情况。
圈内的同学看4月20日早报后半段就有，因为确实有些读者看的比较快，不提醒位置有时候找不到。
像这种情况其实挺磨人心态的，特别是看着别人胆子大的闭眼买都能赚，而自己的持仓哪怕有很好的财报，哪怕有不高的估值，结果居然还是绿的。
资本市场从来不是准确的计分板，而是情绪的扩音器。
最后结果就是基本面好了未必涨，基本面差了也未必跌。
说的鸡汤一点，只要自己的组合方案现金回报够高，那就静待花开，大不了就吃息呗，还能差到哪里去。
二级市场的表现并不会影响公司的股息，这是价值投资的制胜法宝。
反而会因为价格的下跌，造成预期股息率的提高，这也是我判断一笔投资是否划算的重要指标。
当然也有投资者会禁不住趋势的诱惑，心一横，脑子一热就冲进去了。
那一旦面对回调，没有信仰作为支撑，很容易就赔上一笔就出局了，哪怕后来涨到天上去，和他也没关系了。
好东西也要有好价格才算一笔好的投资。
如果真心喜欢那些高科技高估值的东西，可以加入购物车，等便宜的时候再考虑考虑，不要强行上车，风险不小的。
今天是4月23日，世界读书日，正好我的书也全渠道现货铺开了，正在飞速向大家寄过来。
已经提前预订的读者可以第一时间捧在手里了。
而没有预订的读者也不必担心，现在读也正当时：
读一本书最好的时机永远是现在。
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
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