发布时间: 2026-07-10 07:33 | 原文链接: https://www.zhihu.com/question/2058473506594206055/answer/2058816177745539344↗ | 点赞数: 171 人赞同
作者信息: MR Dang | 证券从业资格证持证人
正文内容
从统计局数字开始说起：
CPI同比增长1.0，环比增长负0.3%.
这个数据，老实说，还不够热，比预期少了点。
分行业来看，环比增长明显的只有蛋类。
通信工具是因为内存涨价推动的手机涨价。
其他行业表现一般，没什么好挖掘的。
PPI同比增长4.1%，环比增长负0.3%。
同比数据还是理想的，就是环比数据还有进步空间。
分行业来看，煤炭比较亮眼，属于边际改善比较好的。
除此以外，纺织，，黑色金属，计算机，燃气，都属于比较弱的边际改善。
亮点比CPI数据稍微多一些。
十五五碳达峰：
有关部门发布的十五五碳达峰行动方案通知。
对我个人来说，超预期的有三大点：
1，第（一）条“大力推进非化石能源开发”：加快推进新增用电量由新增清洁能源电量覆盖。
很简单的一句话，但是反复品读，新增用电量需要用清洁能源覆盖，这个力度很大了，石化能源基本到头了。
2，第一部分总体要求：稳步实现煤炭和石油消费达峰。
以前提法是煤炭达峰，这次把石油也加上了。
3，抽水蓄能装机容量达到1.6亿千瓦左右，新型储能装机容量力争达到3亿千瓦。
这个新型储能挺超预期，去年底大概是1亿千瓦，2030年要达到3亿千瓦的话，相当于每年4000万千瓦新增。
普通的储能一般是两小时的，长时的储能是四小时以上的，算平均三小时，大概是每年新增1.2亿度电容量的。
一度电成本算800，每年大概是千亿级的产业。
这块受益的主要是国内大储，和之前的提的出口国外的户储是两个不同的方向。
抽水蓄能也差不多，目标1.6亿千瓦，大概新增就是一亿千瓦，合下来每年2000万千瓦。
一千瓦抽水蓄能投资大概是6000块，所以每年差不多是1200亿，也是千亿级的产业。
抽水蓄能这个方向有两个细分投资方向，一个是抽水蓄能机组，弹性比较大，还有一个是抽水蓄能运营，弹性比较小。
部分企业业绩预告：
大宗商品：
价格有所回调，有色表现普遍比较好，和伦走强，重回23000。
外围市场：
美三大股指收涨，纳指领涨，科技板块比较强势。
昨天个人组合净值回撤半个多，银行绿一个，资源微红，电网红一个多，消费绿一个。
虽然亏了，不过和中午收盘的净值对比一下的话，反而觉得还算过得去。
有句话怎么说的来着，要想生活过得去，头上还得带点绿。
更毒的打都挨了，这点小伤口就无伤大雅了。
整体市场上三大股指都很红，科技涨的让人目瞪口呆。
但上涨的股数只有2400多只，待涨的有2800多只，中位数还是绿的。
市场风格就是偏好科技，权重，股价高的大票。
老登又坐回了冷板凳上。
事后有人解释昨天科技上涨的原因是高盛发布了研报《投资策略：做多中国AI价值链》，认为大A的科技股估值相对其他地区的明显偏低，所以国际资金都来抢A股的硬核科技了。
如果真能吸引外部资金，怎么看都是好事。
老外来的时候自带裤衩，科技也许就不会抢老登的了，说不定大家都能体面的出门。
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
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