发布时间: 2026-07-20 07:29 | 原文链接: https://www.zhihu.com/question/2056744672928835073/answer/2062438997570360101↗ | 点赞数: 199 人赞同
作者信息: MR Dang | 证券从业资格证持证人
正文内容
周末期间发酵的比较厉害的事情，还属之前发布的Kimi K3的大模型：
简单的说，就是月之暗面最新的模型不仅完全开源，而且性能媲美顶级闭源模型，比如Clde Fable5，GPT5.6 Sol。
在外媒上这款模型获得了盛赞，被称为又一次的Deepseek时刻。
当然说的是媲美，整体性能上还是有差距的，只是个别单项性能超越了一众好手。
这件事对西大的资本市场有不小的震动，当天量的资源堆砌没有取得相应的领先优势时，资本市场对这些投资是否能取得与之相配的回报产生了一丝怀疑。
Deepseek的V4也快登场了，根据目前传出的消息，相对Kimi K3，在价格上会更有优势。
维稳出手
诚通和国新是全国仅有的两家国有资本运营公司，地位特殊。
昨晚同步发表了增持公告，一个近百亿，一个500亿，增持对象主要是央国企。
呵护市场的态度很明确了。
周末期间美伊局势又有进展，两边都没太留手，互有伤亡。
现在这方面消息对资本市场的影响越来越小了，所以只是顺便提一嘴。
电池行业
本身消费税的税率不是很高，但是政策出台一般都是配套的组合拳。
之前消费税对锂电和硅光伏电池都是有免税政策的，现在只剩钠离子电池，固态电池，燃料电池和钙钛矿电池这些。
不免税的，成本压力会增加，相对免税的品种，性价比优势就会降低。
钠电池和固态电池本来就对锂电行业虎视眈眈，现在来这么一手，锂电产业链日子只会过的更艰难。
锂电行业之前表现不佳，有时候让人摸不着头脑，现在看来，还是有部分资金预测到了更远的未来。
WAIC十大镇馆之宝
官方没发布海报，只公布了名单，这是我丢给Ai，让Ai做的，还像模像样的。
十大镇馆之宝，直接强关联对应的有5家相关上市企业，两家港股，三家A股。
其中曙光8000作为头牌，定位是国产算力基础设施的标准化样板，长协订单多，是某些算力中心的招标参考标准：比如他的PUE只有1.04，远低于国家的1.3红线。
另外还有一个讯飞眼镜，定位是翻译场景下的B端采购，因为可能卖的比较贵，C端需求比较有限。
飞天茅台涨价
53度500ml的就是俗称飞天的那一款，一开始在i是1499，后来涨到1539，现在涨到1639。
涨价的底气是因为现在市场上还有点溢价，零售终端成交价还在1700附近，散茅回收价也在1600以上。
这样一来，涨价后套利空间几乎就没了，羊毛党遭遇史诗级削弱。
经销商的日子也更难过了。
对来说，好消息是进一步释放利润，坏消息是溢价空间已经被填平，以后想再这么释放利润，难度就大了。
大宗商品
受美伊局势影响，价格在周末期间大幅上涨，涨幅七八个点。
其他有色品种表现尚可，也多有一定涨幅。
外围市场
上个交易日美三大股指回调，纳指领跌，科技板块普遍表现不佳，仅油气相关的行业有比较好的表现。
上个交易日个人组合净值回撤一个多点，银行纳米绿，资源绿两个，消费绿两个半，电网绿四个半。
市场还是相当惨烈的，400多只股票上涨，5000多只待涨，中位数是跌了四个多点，
所以怎么说呢，亏四个以内已经算不错了，不掺任何水分的评价。
这样一来量化因子把黑色星期四加进去还是不够完善，应该把黑色星期五也加进去，一周只参与前三天，胜率说不定能再进一步提高。
好吧，这个笑话并不好笑，实在是怒其不争啊。
事已至此，个人认为也不宜过于悲观。
涨的时候不相信“慢”，跌的时候不相信“牛”，都是情绪推动的结果。
通过宽基ETF的数据和诚通国信公告来看，维护市场信心也并没有只停留在口号上。
我们的市场融资功能比其他市场要完善的多，要想发挥好这个功能，也是需要给市场注入更多的活力的。
同时还要把握不能把泡沫吹的太大，累积过高的风险。
所以最后的市场表现就是吹一吹，停一停，再吹一吹。
本周前瞻
1，今天有关部门要开会研究稳定市场。
2，今天公布东大发电数据。
3，今天公布LPR数据，很久没变过了，市场预期不变，保持在3%。
4，周四公布西大初请失业金人数。
5，本周有几家重量级的美股企业发布财报，比如谷歌，英伟达，特斯拉等。
今天是新股缴款日，中了签的一定要留够资金，别白忙活一场。
一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
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